Аналитическая отчетность
Особенности использования аналитической отчетности в системе управления лояльностью
Настройка аналитической отчетности
Перейти к формированию отчетности можно нажав на иконку раздела "Аналитика". Откроется список доступных отчетов.
В списке доступных отчетов перечислены типовые и пользовательские варианты отчетов. В системе есть два типа типовых отчетов:
- Построенные на оперативных данных из базы данных клиента
- Построенные на базе периодической выгрузки части данных в специализированную базу данных
Первые не могут изменяться пользователем и выводят набор предопределенных разработчиком показателей, в основном в графическом виде. Вторые - могут модифицироваться пользователем, на их базе могут формироваться пользовательские варианты этих отчетов. Пользовательские варианты сохраняются в базе и выводятся внизу списка, к ним можно обращаться как к отдельным отчетам.
Для формирования второго типа отчетов, необходимо настройка периодической выгрузки данных из оперативной базы данных в базу данных аналитики.
Для построения аналитической отчетности, требуется настроить периодическую выгрузку данных в специализированную базу данных. Для этого необходимо открыть раздел "Клиенты и карты" -> "События" и создать событие с типом "Выгрузка данных для аналитики".
Периодичность выгрузки нужно выбирать в зависимости от необходимой актуальности данных в получаемой отчетности.
Нужно понимать, что аналитическая база данных не содержит оперативные данные. Актуальность данных определяется периодичностью выгрузки. Например, в отчетах о продажах будут отображаться только те продажи, которые попали в систему до момента последней выгрузки.
Выгрузка отчетов в файлы
Любой отчет можно выгрузить в файл в формате Excel 2007. Для этого в командной панели отчета нужно выбрать пункт "Выгрузка" и выбрать вариант выгрузки:
- Выгрузка без группировок - выгружает данные отчета без иерархии группировок. Такой вариант выгрузки выполняется быстрее выгрузки с группировками, но не учитывает итоговые строки по группировкам.
- Выгрузка с группировками - выгружает отчет так как его видит пользователь. Такой вариант выгрузки выполняется дольше, однако сохраняются итоговые строки по каждой группировке.
Поскольку выгрузка с группировками выполняется в многопоточном режиме, в результате выгрузки данных с группировками может измениться порядок подчиненных строк
Если открыта форма выгружаемого отчета, система выкидывает оповещение, при нажатии на которое открывается сформированная Excel таблица.
Если приложение по умолчанию для файлов xlsx не установлено, система предлагает выбрать приложение с помощью которого будет открываться файл
Выгрузка некоторых отчетов, особенно с учетом группировок, может занять продолжительное время. Пользователю не требуется дожидаться результатов выгрузки, он может закрыть форму выгружаемого отчета и заниматься своими делами. Если необходимо получить выгруженный файл или проверить завершилась ли выгрузка заказанного отчета, можно перейти в раздел "Аналитическая отчетность" и в списке вариантов отчетов выбрать команду "Выгруженные отчеты".
В открытой форме можно увидеть состояние выгрузки ранее заказанных отчетов, скачать файлы-результаты выгрузки предыдущих операций выгрузки, а также удалить уже не нужные файлы.
Для удобства открыть форму выгруженных файлов можно из любого отчета в подменю "Выгрузить..."