Отражение работы с клиентом в ЕИС

Отражение работы с клиентом в ЕИС

В 90% случаях потенциальные клиенты «приходят» с сайта СУЛ оставляя заявку на входящий звонок

Заявка на входящий приходит на почту в виде письма и выглядит следующим образом:

Нашу заявку необходимо зарегистрировать в CRM системе (в ЕИСе) путем создания нового интереса в блоке «Работа с клиентами, продажи» → раздел «Продажи» → «Создать».

После нажатия кнопки «Создать» появляется окно создания нового интереса.

Далее заполняются поля, как показано на изображении ниже.

В строку описание также вставляется метка веб-аналитики, которую можно скопировать из письма-заявки.

При вводе названия организации потенциального клиента в строку «Клиент» система сама может предложить выбрать из списка существующего клиента или клиента с аналогичным названием.

При процессе создания нового клиента (если система не предложила подтянуть существующего) необходимо выполнить проверку на дубли. Для этого необходимо заполнить поля «Название организации», «Электронная почта» и «Телефон», а также ФИО клиента.

Если в системе найдена организация, которая нам нужна, то выбираем ее из списка.

После создания (или выбора существующей) организации переходим на вкладку «Следующее взаимодействие» и нажимаем «Добавить».

Выбираем «Телефонный звонок клиенту», проставляем дату.

В поле «Что сделать» указываем целевое действие, а во вкладке «Результат» - исход этого действия.

Пример заполнения:

 

Далее создаем следующее взаимодействие аналогичным образом, указывая следующие шаги взаимодействия с клиентом и их результат, попутно не забываю менять состояние интереса.

Вся информация о контактном лице со стороны организации клиента будет находиться во вкладке «Контакты».

После окончания работы с интересом нажимаем «Записать и закрыть».